Die Komplexität der Vermögens- oder Unternehmensnachfolge und die finanziellen Herausforderungen, die damit verbunden sein können, haben uns veranlasst, ein umfassendes, integriertes und ganzheitliches Beratungsmodell zu entwickeln. Im Zentrum dieses Modells steht unser Team von erfahrenen Beratern, die fachübergreifend und als geschlossene Einheit zusammenarbeiten. Unsere Aufgabe ist es, als Schnittstelle zwischen Ihnen und den Nachfolgern Ihres Vermögens zu fungieren. Vom Vorsorgeordner über Generalvollmachten oder Patientenverfügungen beinhalten die Dienstleistungen auch den gesamten Bereich der Testamentsvollstreckung. Unterstützung bieten wir durch ein breites Netzwerk, wenn zusätzlicher Beratungsbedarf in komplexen Fragen besteht; auch unter Einbeziehung unabhängiger Experten wie Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren, aber auch Mediatoren.
Generationenberatung
Das Lebenswerk in besten Händen wissen!
Wie denken Sie über die Zukunft?
Testamentsvollstreckung: Der letzte Wille, eine Aufgabe für Spezialisten
An das Thema Testamentsvollstreckung als Kompetenz in einer Kreditgenossenschaft denken in der Regel die wenigsten Menschen. Wir haben aber schon früh die Erfahrung gemacht, dass das Testament eines Menschen für die Angehörigen mit einem großen Aufwand in einer emotional schwierigen Zeit verbunden ist. Wird hier schon zu Lebzeiten die richtige Entscheidung getroffen, können wir viele Aufgaben für die Angehörigen übernehmen. Dienstleistungen wie Wohnungsauflösungen, Umzugsservice, Erfassung von Inventaren (Antiquitäten, Kunstwerken usw.), Öffnen von Schliessfächern, Hilfe bei Bürokratieaufgaben gehören dann ebenfalls zu unserem Leistungsumfang.